Как создавать теги?

Теги клиента и теги обращений

Тег — это способ маркировки клиентов и обращений: для визуальной отметки, сортировки и запуска автоматизаций. В системе есть теги двух видов.

Тег клиента присваивается клиенту целиком. Если у клиента несколько чатов в Chat2Desk, тег применяется во всех. Он отображается в карточке клиента и сохраняется, пока его не удалят вручную или через автоматизацию.

Тег обращения присваивается конкретному обращению внутри чата и не переносится на следующие обращения клиента. Он отображается в начале обращения рядом с его номером. В левом списке чатов тег обращения виден только тогда, когда обращение с этим тегом было последним.

[Скриншот: чат с тегом клиента в карточке и тегом обращения рядом с его номером]

Группы тегов

Группы нужны, чтобы сортировать теги и разделять доступ к ним. Без группы тег создать нельзя.

Если в настройках группы выключить опцию Отображать операторам, группа и все её теги скрываются от операторов аккаунта. На супервайзеров это ограничение не распространяется.

Как создать группу тегов

1. Перейдите в Настройки > Теги и обращения.
2. Нажмите Создать группу.
3. Введите имя группы.
4. Выберите, отображать ли группу операторам.
5. Нажмите Создать группу.

Теги

Теги клиентов и обращений создаются и настраиваются в разделе Настройки > Теги и обращения.

Пока не создана хотя бы одна группа тегов, кнопка Создать тег неактивна.

Как создать тег

1. Перейдите в Настройки > Теги и обращения.
2. Нажмите Создать тег.
3. Заполните поля:

• Название — текст тега, который отображается в интерфейсе.
• Описание — подробное описание, всплывает при наведении на тег.
• Группа — группа, которой принадлежит тег. При поиске тег показывается внутри неё.
• Цвет фона — цвет значка тега.

4. Нажмите Создать тег.

Как удалить тег

Тег нельзя удалить, если он присвоен обращениям, клиентам или используется в меню самообслуживания. Использование тега в других автоматизациях удалению не мешает.

1. Перейдите в Настройки > Теги и обращения.
2. Найдите нужный тег в списке.
3. Нажмите кнопку удаления и подтвердите действие.

Присвоение тегов

Теги обращениям и клиентам можно присваивать вручную, через API или через автоматизации сервиса. Ниже — ручной способ.

Как присвоить тег клиенту

1. Откройте нужный чат в разделе Чаты.
2. Разверните карточку клиента стрелкой в правом верхнем углу.
3. Нажмите карандаш в разделе Теги карточки клиента.

4. Выберите нужный тег.
5. Нажмите Сохранить.

Тег появится в карточке клиента. Чтобы убрать тег, повторите шаги и снимите выбор.

Как присвоить тег обращению

1. Откройте нужный чат в разделе Чаты.
2. Найдите начало обращения и нажмите +Теги.

3. Выберите нужный тег.
4. Нажмите Сохранить.

Тег появится в начале обращения. Чтобы убрать тег, повторите шаги и снимите выбор.

Поиск по тегам

В левом списке чатов отображаются все теги клиента и теги его последнего обращения. Из-за этого в результатах фильтра по одному тегу обращения могут оказаться чаты с другими тегами — значит, нужный тег есть в предыдущих обращениях этого чата.

1. Перейдите в раздел Чаты.
2. Откройте настройки фильтрации и поиска.
3. Выберите нужный тег или несколько тегов.
4. Нажмите Применить.

Дополнительные настройки

В разделе Настройки > Теги и обращения доступны параметры:

• Заголовки обращений выводятся в чате — показывает маркеры открытия и закрытия обращений в чатах по всему аккаунту.
• Показывать внутренний ID обращения в чате — добавляет внутренний ID в маркер обращения.
• Теги для обращений включены — показывает кнопку +Теги в начале обращения. Присваивать теги обращениям через автоматизации или API можно и при выключенной опции.

Окно присвоения тегов при закрытии обращения

Опция Показывать окно присвоения тегов при закрытии обращения автоматически открывает окно простановки тегов, когда оператор вручную закрывает чат из интерфейса.

Опцию нельзя включить, если выключены теги для обращений, не создано ни одного тега или у роли нет прав Начинать и завершать обращения и Назначать теги обращению.

Рядом доступна опция Запретить закрывать обращение, если тег не присвоен — пока к обращению не назначен хотя бы один тег, кнопка Сохранить остается неактивной.