Режимы работы CRM Битрикс24

В Битрикс24 доступны два режима работы с CRM: простой и классический.

Простая CRM

Этот режим работы CRM доступен во всех тарифах Битрикс24. В простом режиме вы не будете работать с лидами. Любой запрос, звонок или письмо сразу станут клиентами – то есть, контактом или компанией. Одновременно с клиентом Битрикс24 автоматически создаст и сделку. Так произойдет, если выставлены соответствующие настройки в почте, телефонии, Открытых линиях и так далее.

Классическая CRM

Классический режим рекомендуется для среднего и крупного бизнеса. В этом режиме все потенциальные зацепки попадают в Битрикс24 в качестве лидов.

Лид – любая минимальная информация о человеке или компании. Когда потенциальный клиент уже находится в CRM, вы можете связываться с ним, уточнять его потребности. Если человек проявил интерес к вашим предложениям, вы можете перевести его в категорию клиентов. Этот процесс называется конвертацией лида. Создание сделки по такому клиенту позволит вам продолжить работу с ним и сразу фиксировать в CRM все этапы вашего взаимодействия.

Выберите нужный режим в разделе CRM > Настройки > Режим работы CRM. Изменить выбор можно в любой момент в настройках Битрикс24.