Запишитесь на видеопрезентацию Chat2Desk: ответим на ваши вопросы! icon-people Новая интеграция — отзывы из Pointer в Chat2Desk:попробуйте!
ru
en

Работа с клиентом

Интеграция через Chat2Desk

При таком типе интеграции диалог ведется непосредственно в Chat2Desk, а в Битрикс уже после закрытия диалога создается сущность в зависимости от настроек приложения с фиксацией обращения в комментарии сущности – таймлайн.

Для упрощения совместной работы Битрикс и Chat2Desk в приложение интегрирован интерфейс Chat2Desk, из которого можно выполнять все те же самые действия, что и на странице сервиса. Есть два варианта взаимодействия с клиентом:

  • из приложения,
  • из сущности.

Из приложения

Открывать Chat2Desk можно прямо из приложения в Битрикс24. Приложение содержит весь интерфейс сервиса, через который возможно не только писать сообщения, но и изменять настройки.

Чтобы начать взаимодействие с клиентом из приложения Chat2Desk в Битрикс24, необходимо:
1.     Найти и открыть приложение Chat2Desk в Битрикс24.
2.     Перейти во вкладку Чат и авторизоваться под своей учетной записью в Chat2Desk.


3.     Готово. Теперь вы можете общаться с клиентами из Битрикс24.

Из приложения

Диалог с клиентом можно открыть сразу из сущности, что позволяет минимизировать время на поиск диалога с клиентом в Chat2Desk. В диалоге из сущности вы можете писать сообщения, устанавливать и убирать теги, закрывать или открывать диалоги и назначать операторов.

Чтобы начать взаимодействие с клиентом из сущности, необходимо:

  1. Открыть необходимую сущность: лид, контакт, сделка.
  2. Открыть раздел Chat2Desk внутри сущности.
  3. Авторизоваться под своей учетной записью в Chat2Desk.

Если в Chat2Desk не было диалога по номеру телефона из сущности, то вы получите уведомление Диалоги не обнаружены, затем откроется форма Написать первым. Для того чтобы написать первым, необходимо:

  1. Выбрать номер, на который необходимо отправить сообщение.
  2. Выбрать канал, с которого нужно отправить сообщение.
  3. Написать сообщение для получателя.
  4. При необходимости прикрепить файлы.

Если в Chat2Desk ранее был диалог, то откроется окно, в котором есть:

  • Превью диалога – если у вас несколько диалогов с одним клиентом, то выводится последний диалог. Карточка содержит информацию о контакте, тегах, канале, мессенджере, последнем действии в диалоге, ответственном и статусе диалога.
  • Кнопка Показать еще – поиск других диалогов по номеру клиента.
  • Кнопка для формы Написать первым – позволяет начать новый диалог с клиентом.
  • Диалог в Chat2Desk.

 

Работа через чат Открытой линии Битрикс

При таком типе интеграции диалог ведется через встроенный функционал Битрикс – Открытые линии. Открытые линии позволяют отправлять сообщения, файлы и CRM-формы. Сущность создается сразу после входящего сообщения, а ссылка на чат фиксируется в комментарий. 

При обмене файлами и документами через Открытые линии, файлы в мессенджер клиенту приходят в виде ссылок на просмотр.

Чтобы перейти в чат открытой линии, необходимо:

  1. Перейти в список чатов Открытых линий.

  1. Выбрать необходимый диалог с клиентом.

  1. Начать диалог.

 

Также по теме